MicroStrategy đề xuất cung cấp riêng lẻ 400 triệu đô la những Notes cao cấp có thể chuyển đổi

TYSONS CORNER, Va .-- (BUSINESS WIRE) - Tháng 12 7, 2020-- MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR) (“MicroStrategy”) hôm nay đã thông báo rằng họ dự định cung cấp, tùy theo điều kiện thị trường và các yếu tố khác, tổng số tiền là 400 triệu đô la những phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2025 (“Notes” ) trong một đợt chào bán riêng lẻ cho người mua tổ chức đủ điều kiện dựa trên Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán”). MicroStrategy cũng dự kiến ​​sẽ cấp cho những người mua các Notes đầu tiên một tùy chọn để mua, trong khoảng thời gian 13 ngày kể từ ngày bắt đầu, và bao gồm cả ngày mà các Notes được phát hành lần đầu tiên, lên đến tổng số tiền gốc bổ sung là 60 triệu đô la Notes. Việc chào bán phụ thuộc vào thị trường và các điều kiện khác, và không có sự đảm bảo về việc liệu việc chào bán có thể được hoàn tất, khi nào hoặc theo những điều kiện nào.

Các Notes sẽ không được bảo đảm, nghĩa vụ cao cấp của MicroStrategy và sẽ nhận lãi suất nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2021. Các Notes sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 12 năm 2025, trừ khi được mua lại sớm hơn , được đổi hoặc chuyển đổi theo các điều khoản của họ. Theo các điều kiện nhất định, vào hoặc sau ngày 20 tháng 12 năm 2023, MicroStrategy có thể đổi thành tiền mặt toàn bộ hoặc một phần số Notes. Các Notes sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy hoặc kết hợp tiền mặt và cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy, tại đại hội của MicroStrategy. Trước ngày 15 tháng 6 năm 2025, các Notes sẽ chỉ được chuyển đổi khi xảy ra một số sự kiện nhất định và trong những khoảng thời gian nhất định, và sau đó, bất kỳ lúc nào cho đến ngày giao dịch dự kiến ​​thứ hai ngay trước ngày đáo hạn. Lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi, giá chuyển đổi và một số điều khoản khác của Notes sẽ được xác định tại thời điểm định giá của đợt chào bán.

MicroStrategy dự định đầu tư số tiền thu được từ việc bán các tờ tiền bằng bitcoin theo Chính sách Dự trữ Kho bạc của mình trong khi chờ xác định nhu cầu vốn lưu động và các mục đích chung khác của công ty.

Các Notes sẽ được cung cấp và bán cho những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán. Việc chào bán và bán các Notes và cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy được phát hành khi chuyển đổi các Notes, nếu có, chưa được và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật chứng khoán hoặc luật chứng khoán của bất kỳ khu vực pháp lý nào khác, và các ghi chú và bất kỳ cổ phiếu nào như vậy có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc được miễn trừ các yêu cầu đăng ký đó. Mọi lời đề nghị Notes sẽ chỉ được thực hiện thông qua một đợt chào bán riêng lẻ.

Thông cáo báo chí này sẽ không cấu thành một lời đề nghị bán, hoặc một lời mời chào mua các Notes, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán các Notes nào ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà lời đề nghị, chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán. 

Giới thiệu về MicroStrategy Incorporated

MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) là công ty tình báo kinh doanh độc lập được giao dịch công khai lớn nhất, với nền tảng phân tích doanh nghiệp hàng đầu. Tầm nhìn của chúng tôi là kích hoạt Trí tuệ mọi nơi ™. MicroStrategy cung cấp các phân tích hiện đại trên nền tảng doanh nghiệp mở, toàn diện được sử dụng bởi nhiều thương hiệu được ngưỡng mộ nhất trên thế giới trong Fortune Global 500. Được tối ưu hóa cho việc triển khai đám mây và tại chỗ, nền tảng này có HyperIntelligence®, một công nghệ đột phá phủ lên dữ liệu doanh nghiệp có thể hành động trên các ứng dụng kinh doanh phổ biến để giúp người dùng đưa ra quyết định thông minh hơn, nhanh hơn.

MicroStrategy, Intelligence Everywhere và HyperIntelligence là thương hiệu hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của MicroStrategy Incorporated tại Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Các tên sản phẩm và công ty khác được đề cập ở đây có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Tuyên bố trong thông cáo báo chí này về những kỳ vọng, kế hoạch và triển vọng trong tương lai, cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác liên quan đến các vấn đề không phải là sự thật lịch sử, có thể tạo thành “tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Những các tuyên bố bao gồm, nhưng không giới hạn, các tuyên bố liên quan đến quy mô và thời gian của đợt chào bán, việc sử dụng dự kiến ​​bất kỳ khoản tiền thu được nào từ đợt chào bán và các điều khoản của ghi chú. Các từ "dự đoán", "tin tưởng", "tiếp tục", "có thể", "ước tính", "mong đợi", "dự định", "có thể", "kế hoạch", "tiềm năng", "dự đoán", "dự án" “Nên,” “mục tiêu”, “sẽ,” “mong muốn,” và các cách diễn đạt tương tự nhằm xác định các tuyên bố hướng tới tương lai, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai đều chứa những từ nhận dạng này. Kết quả thực tế có thể khác trọng yếu so với kết quả được chỉ ra bởi các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy do các yếu tố quan trọng khác nhau, bao gồm sự không chắc chắn liên quan đến điều kiện thị trường và việc hoàn thành việc chào bán theo các điều khoản dự đoán hoặc ở tất cả, các yếu tố khác được thảo luận trong phần “ Phần Yếu tố Rủi ro ”trong Báo cáo hàng quý của MicroStrategy về Biểu mẫu 10-Q được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 27 tháng 10 năm 2020 và những rủi ro được mô tả trong các hồ sơ khác mà MicroStrategy có thể thực hiện với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào có trong thông cáo báo chí này chỉ nêu ra kể từ ngày của văn bản này và MicroStrategy đặc biệt từ chối mọi nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, cho dù là kết quả của thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay cách khác.

Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình. 

Follow us: Fanpage | Group FB | Group chat | Channel Analytics | Channel NFT Youtube